Две платформы копитрейдинга могут выглядеть одинаково во время демонстрации, но работать совершенно по-разному. Разница проявляется в наборе функций — в деталях, которые брокер замечает только тогда, когда поставщик сигналов на MT4 не может работать с клиентами MT5 или когда права сотрудников оказываются устроены по принципу «всё или ничего». Именно такие особенности определяют, сможет ли сервис копитрейдинга масштабироваться или остановится в развитии.
В этой статье мы разберём 10 обязательных функций платформы копитрейдинга для форекс-брокеров. Спрос оправдывает такие инвестиции: ожидается, что рынок платформ копитрейдинга вырастет с 4,27 млрд долларов в 2024 году до 15,42 млрд долларов к 2033 году. Вот на что следует обратить внимание.
10 обязательных функций платформы копитрейдинга для форекс-брокеров
1. Копирование между серверами и платформами
Без возможностей межсерверного и межплатформенного копирования решение для копитрейдинга может стать серьёзным препятствием для брокеров, использующих несколько серверов или торговых платформ. Если брокер работает на сервере MT4 с 10 000 трейдеров, а затем запускает MT5, инструмент, ограниченный одним сервером, не позволит пользователям MT5 получить доступ к поставщикам сигналов MT4. В результате брокеру придётся заново формировать клиентскую базу на новой платформе.
Межсерверное копирование устраняет это разделение. Оно объединяет клиентов со всех серверов в единый инвестиционный пул, где они могут обмениваться сигналами и копировать их без технических ограничений. Благодаря этому поставщик с аккаунтом MT5 может привлекать подписчиков с MT4 и других серверов MT5.
Межплатформенное копирование расширяет эти возможности и позволяет трейдерам, использующим MT4, MT5, cTrader и другие платформы, взаимодействовать в единой среде копитрейдинга. В решениях с такой поддержкой администраторы и клиенты могут переключаться между платформами без повторного входа в систему и реагировать на изменения рынка по всем подключённым счетам. Среди всех функций, которые оценивает брокер с несколькими серверами, именно эта определяет, останется ли вся клиентская база объединённой.
ВЫ МОГЛИ ПРОПУСТИТЬ: Представляем межсерверный Social Trading
2. Управление копированием со стороны подписчиков
Платформа, которая позволяет подписчикам копировать сделки только в полном объёме, вынуждает всех использовать одинаковую структуру риска. Пользователям с меньшим балансом необходима возможность настраивать параметры.
Решением становятся несколько режимов копирования. Подписчики выбирают, как повторять сделки поставщика: пропорционально капиталу, свободной марже или с помощью множителя, — и подбирают режим с учётом размера счёта и допустимого риска. Это позволяет брокеру обслуживать разные категории клиентов, не ограничивая их единой моделью. Отдельные веб-порталы для администраторов, поставщиков и подписчиков дают каждой группе интерфейс, соответствующий её задачам.
3. Поддержка нескольких классов активов
Розничные трейдеры хотят торговать с одного счёта не только валютными парами. Аналитики отмечают рост спроса на мультиактивные платформы с доступом к нескольким рынкам через один аккаунт, поэтому платформа копитрейдинга, поддерживающая только форекс, не охватывает часть этого спроса.
Мультиактивная система копитрейдинга копирует позиции по любым торговым инструментам, которые поддерживает брокер, включая валютные пары, сырьевые товары, индексы, акции и криптовалюты в формате CFD. MetaTrader 4, которую обычно связывают с форексом, позволяет работать с этими рынками через CFD, а MT5 дополнительно расширяет перечень инструментов. Для брокера это означает, что одна система копитрейдинга охватывает весь список активов, а подписчик может копировать поставщика независимо от того, торгует он EUR/USD или криптовалютными CFD.
ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: Что такое копитрейдинг: основные принципы
4. Управление рисками
Среди функций платформы копитрейдинга управление рисками одновременно работает в двух направлениях: контролирует риски трейдера и операционные риски брокера.
Для трейдеров пропорциональное копирование выравнивает риск между поставщиком и подписчиком с меньшим стартовым капиталом, уменьшая объём позиций и предотвращая чрезмерную экспозицию. Расширенные настройки Stop-Loss и Take-Profit устанавливают ограничения для каждой заявки, а правила Stop-Loss и Take-Profit на уровне подписки применяют условия ко всем сделкам одного поставщика.
Для брокеров функция ограниченного администратора создаёт иерархию управленческих решений и распределяет права между сотрудниками. Один суперпользователь получает наиболее широкие полномочия для управления доступом и работой платформы, что снижает риск случайного вмешательства и человеческих ошибок. Брокеры также могут распределять трейдеров по группам и серверам на основании региона, подключённого поставщика ликвидности или роли, а затем задавать правила для каждой группы без повторного входа в систему.
5. Инструмент рейтингов и статистики эффективности
До оформления подписки пользователям необходимо сравнивать поставщиков на основе реальных данных, а брокеру важно сохранять видимость этой активности. Инструмент рейтингов и статистики получает торговые данные поставщиков сигналов в режиме реального времени, на основе которых брокер может создавать собственные виджеты, интерактивные диаграммы и графики для сайта.
6. Интеграция с CRM
Если платформа копитрейдинга работает отдельно от CRM, клиентские данные оказываются разделены между двумя системами. Команде брокера приходится повторно вводить сведения о счетах, вручную сопоставлять торговую активность с клиентскими записями и работать без единого представления о том, кто кого копирует. CRM для форекс-брокеров уже содержит специализированный функционал, отсутствующий в универсальных CRM: учёт торговых счетов, пополнений и выводов, структуры IB и партнёров, а также KYC. Интеграция копитрейдинга с этой системой объединяет подключение клиентов, клиентские записи и текущую торговую активность на одной панели, поэтому данные, на основании которых рассчитываются подписки и выплаты, остаются там же, где команда уже управляет счетами.
Интеграция копитрейдинга с CRM позволяет брокеру управлять CRM-инфраструктурой и инвестиционными технологиями в единой экосистеме. Такие решения, как Social Trading от Brokeree, интегрируются с популярными CRM-системами, включая Axis FX CRM, Techysquad, XCriticalи Syntellicore, благодаря чему брокеры могут продолжать работу без пересмотра существующей технологической инфраструктуры.
7. Производительность и размещение
Когда решение полностью размещено на собственных серверах брокера, технологический поставщик не собирает данные, а брокер сохраняет детальный контроль над системой и клиентской информацией. Серверный API обеспечивает низкую задержку и стабильное соединение с торговой платформой. Brokeree’s Social Trading также включает функцию контроля частоты, которая автоматически обнаруживает и устраняет расхождения в скопированных сделках, поддерживая синхронизацию счетов подписчиков со счетами поставщиков. После установки решение готово к работе с настройками по умолчанию, а сам процесс обычно занимает около трёх часов.
8. API для гибкой интеграции
Некоторые брокеры используют инфраструктуру за пределами MetaTrader и cTrader, поэтому механизм копитрейдинга, который подключается только к этим двум платформам, вынуждает их создавать собственные обходные решения.
Integration API позволяет финансовым организациям подключать технологию копитрейдинга к другим платформам. Вместо разработки отдельной интеграции для каждого внедрения организация может быстрее соединить свою систему с платформой копитрейдинга. Наиболее распространённые интеграционные API обычно включают основные функции, такие как настраиваемые режимы копирования, пропорциональное управление рисками и гибкие структуры комиссий, благодаря чему брокер сохраняет контроль над копированием стратегий и применением сборов.
9. Настройка комиссий и выплаты
Поставщики сигналов готовы делиться стратегиями, если существует понятный способ получать доход. Жёсткая комиссионная модель ограничивает эту мотивацию и сокращает круг поставщиков, которых может привлечь брокер.
Гибкая настройка комиссий позволяет поставщикам определять, как взимать плату с подписчиков: в виде регистрационного сбора, комиссии за управление, комиссии за результат или платформенной комиссии. Брокер решает, какие варианты разрешить или ограничить, сохраняя контроль над структурой доходов по всей клиентской базе. Это позволяет работать с разными типами поставщиков, поскольку управляющий капиталом и алгоритмический трейдер, продающий автоматизированную систему, могут предпочитать разные модели оплаты.
10. Мобильное приложение
Мобильное приложение для копитрейдинга помогает трейдерам оставаться подключёнными к сервису из любой точки. Оно объединяет возможности настольной версии с адаптированным для мобильных устройств интерфейсом и предоставляет клиентам прямой доступ к стратегиям экспертов. Как и веб-версия, приложение содержит отдельные порталы для администраторов, поставщиков сигналов и подписчиков, позволяя каждому пользователю сосредоточиться на своих задачах.
Все функции в одном решении для копитрейдинга
Перечисленные выше 10 функций платформы копитрейдинга редко доступны в одном продукте, поэтому их объединение в едином решении особенно ценно. Brokeree’s Social Trading объединяет их в одном решении. Продукт был впервые выпущен в 2013 году и развивается уже более десяти лет. Сегодня Social Trading от Brokeree используют 40% брокеров.
Social Trading работает на серверах MT4, MT5 и cTrader, позволяет подписчикам управлять способом копирования, поддерживает несколько классов активов и предоставляет встроенные инструменты управления рисками как для трейдеров, так и для брокеров. Решение также предлагает Integration API , с помощью которого финансовые организации могут встроить технологию копитрейдинга в свою инфраструктуру.
Набор возможностей дополняют и другие функции. Модуль Ratings Module получает данные поставщиков сигналов в режиме реального времени, чтобы брокеры могли добавлять виджеты на свой сайт. Интеграции с CRM связывают копитрейдинг с существующей системой управления клиентами. Размещение на стороне брокера сохраняет систему и все клиентские данные на собственных серверах. Гибкая настройка комиссий позволяет поставщикам сигналов устанавливать регистрационные, управленческие, результативные и платформенные сборы. Мобильное приложение предоставляет отдельные порталы для администраторов, поставщиков и подписчиков.
Брокеры, которые хотят проверить, как решение впишется в их инфраструктуру, могут запросить бесплатную демонстрацию.
ВЫ МОГЛИ ПРОПУСТИТЬ: Что такое Social Trading и как брокеры используют его для привлечения, вовлечения и удержания трейдеров
Часто задаваемые вопросы
Чем копитрейдинг отличается от Social Trading?
Копитрейдинг означает прямое копирование позиций другого трейдера, благодаря чему один счёт автоматически повторяет сделки другого. Social Trading — более широкое понятие. Оно включает копитрейдинг, а также обмен идеями, анализом рынка и стратегиями внутри сообщества трейдеров. Большинство современных систем совмещают оба подхода.
Могут ли подписчики самостоятельно контролировать риск при копировании поставщика?
Да. В Brokeree’s Social Trading подписчики могут выбирать режим копирования на основе капитала, свободной маржи или множителя, а также включать пропорциональное копирование, чтобы уменьшать позиции в соответствии с размером своего счёта. Настройки Stop-Loss и Take-Profit обеспечивают дополнительный контроль каждой заявки.
Сколько времени занимает запуск?
После установки Brokeree’s Social Trading с настройками по умолчанию может быть готов к работе примерно за три часа. Поддержка Brokeree сопровождает процесс от первой консультации до запуска. Сроки зависят от поставщика, поэтому эта оценка относится именно к решению Brokeree, а не к платформам копитрейдинга в целом.
