حتى عملية بسيطة مثل نسخ التداول يمكن استخدامها في مهام متنوعة ومن قبل أطراف مختلفة. على سبيل المثال، قد يحتاج الوسيط إلى هذه التقنية لقياس التعرض للمخاطر وتخفيفها، وقد يدير مدير المحافظ عدة حسابات في آن واحد، بينما قد يستخدم المتداول هذه التقنية لنسخ إشارات التداول. مع توفر العديد من تقنيات النسخ في السوق، فمن الطبيعي أن تظهر بعض الأسئلة والارتباك. دعونا نجيب على بعض الأسئلة حول أشهر عمليات نسخ التداول.
PAMM مقابل copy trading
كل منPAMM (Percentage Allocation Management Module) وCopy Trading أصبحتا من الطرق الشائعة لمشاركة المستثمرين في أسواق الفوركس دون الحاجة إلى التداول بأنفسهم. ورغم وجود أوجه تشابه بينهما، إلا أن هناك فروقاً جوهرية، خاصة فيما يتعلق بالتحكم وبنية الرسوم.
واحدة من الفروقات الأساسية هي طريقة إدارة أموال المستثمرين. في حسابات PAMM، يودع المستثمرون أموالهم لدى متداول محترف أو مدير صندوق يتخذ جميع قرارات التداول نيابة عنهم. لا يمكن للمستثمر التدخل أو تعديل الصفقات بعد تنفيذها.
يوفر Copy Trading استقلالية أكبر. يقوم المستثمرون بربط حساباتهم بحساب متداول ويقومون بنسخ تحركاته تلقائيًا، ولكن تظل الأموال تحت سيطرتهم الكاملة. يتيح هذا النهج للمستثمرين إيقاف النسخ أو تعديل الإعدادات في أي وقت.
كما تختلف هياكل الرسوم أيضًا. عادةً ما تتضمن حسابات PAMM تكلفة واحدة مدمجة ضمن فرق السعر (السبريد) ويتحملها مدير الصندوق. في المقابل، غالبًا ما تفرض منصات Copy Trading سبريد وعمولة إضافية مرتبطة بأداء المتداول المنسوخ.
مزايا وعيوب PAMM
- لا حاجة لأن يتقن المستثمرون استراتيجيات التداول أو التحليل السوقي.
- الوصول إلى سوق الفوركس مع تقليل الالتزام الشخصي بالوقت.
- قد يُحسن مديرو الأموال ذوو الخبرة فرص الربحية.
- الشفافية في أداء المدير والإشراف التنظيمي يضيفان طبقة من الأمان.
- لا يملك المستثمرون سلطة على الصفقات الفردية بعد التخصيص.
- قد تنطبق رسوم أعلى على المديرين الأكثر مهارة، لكن لا يوجد ضمان للنجاح.
- يبقى خطر الخسارة قائماً، ويجب دفع الرسوم بغض النظر عن الأداء.
- اختيار المدير المناسب والثقة به أمر ضروري لكنه صعب.
اقرأ أيضًا:5 Reasons Why Brokers Should Choose PAMM by Brokeree Solutions.
مزايا وعيوب copy trading
- يتيح للمستثمرين الاستفادة من استراتيجيات المتداولين ذوي الخبرة دون تنفيذ يدوي.
- النسخ التلقائي للصفقات يقلل عبء العمل على المستثمر.
- المرونة في اختيار المتداولين وتعديل الإعدادات أو التوقف عن النسخ.
- إمكانية التنويع من خلال نسخ عدة مزودي إشارات في نفس الوقت.
- تعتمد العوائد كليًا على المتداولين الذين يتم نسخهم؛ الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
- قد تكون تكلفة السبريد والعمولة أعلى من حسابات التداول العادية.
- يَفرض بعض الوسطاء عمولات متغيرة حسب أداء المتداول، مما يجعل الاستراتيجيات الناجحة أكثر تكلفة.
- يبقى المستثمرون مسؤولين عن جميع المخاطر المرتبطة بالصفقات المنسوخة.
ذات صلة: What is Copy Trading: The Basics
ما الفرق بين الإشارات والنسخ التلقائي للصفقات؟
لا تعني إشارات التداول بالضرورة أن الصفقة سيتم نسخها تلقائيًا إلى حساب المستخدم. يمكن أن تكون الإشارة مجرد توصية بشراء أو بيع أصل معين عند سعر محدد. على سبيل المثال، قد يشارك بعض المتداولين إشارات MT5 عبر منصة Telegram. رغم أن هذا قد يبدو مغريًا، إلا أن المستثمرين لا يمكنهم التأكد من جودة التحليل، ولذلك يُنصح باستخدام copy trading التلقائي من وسطاء مرخصين.
النسخ التلقائي للصفقات هو نهج أكثر سلبية وأقل تدخلًا. حيث يتم نسخ صفقات المتداولين المحددين مباشرة إلى حساب المتابع. ونظرًا لطبيعته الآلية، فإن خيارات التخصيص أقل بكثير مقارنة بالتداول اليدوي أو متابعة الإشارات.
ما البرامج المتاحة للوسطاء لتنفيذ copy trading؟
أحد الطلبات الشائعة للوسطاء بشأن نسخ التداول هو إنشاء نظام استثماري مثل Social Trading.
يمنح Social Trading من Brokeree الوسطاء مرونة في إنشاء أنظمة استثمار مخصصة حيث يمكن للعملاء نسخ صفقات مزودي الإشارات المحترفين تلقائيًا مع الحفاظ على السيطرة الكاملة على حساباتهم. ويتضمن بوابات منفصلة للمسؤولين والمزودين والمتابعين، مما يتيح تخصيص شروط التداول حسب نوع الحساب، والاستراتيجية، وحجم الإيداع.
يتكامل مع MetaTrader 4 و MetaTrader 5 و cTrader، ما يسمح بنسخ التداول بين المنصات المختلفة. وتساعد ميزاته لإدارة المخاطر مثل النسخ النسبي وإعدادات وقف الخسارة المتقدمة في حماية المتداولين، في حين تقلل أدوات التحكم الإدارية من المخاطر التشغيلية على الوسطاء.
يمكن أيضًا استخدام نسخ التداول في عمليات إدارة المخاطر. على سبيل المثال، قد يرغب الوسيط في مراقبة تعرض العملاء لأدوات مالية معينة. يمكن تحقيق ذلك من خلال تجميع (نسخ) الصفقات إلى حسابات تغطية لتحليل إضافي باستخدام إضافة Trade Copier، أو عن طريق استخدام أدوات مثل Exposure Manager أو Terminal Hedger لتغطية مراكز العملاء تلقائيًا مع الطرف المقابل.
لماذا يحتاج مديرو المحافظ إلى نسخ الصفقات؟
عادةً ما يدير مديرو المحافظ حسابات متعددة لعملائهم لدى وسطاء مختلفين، وقد يحتاجون إلى نسخ الصفقات من حساب MT4 إلى آخر. في مرحلة ما، يصبح من الصعب إدارة التداول يدويًا مع تغيّر ظروف السوق، ما يضطر المدير إلى فتح المراكز يدويًا في كل حساب.
لتحسين كفاءتهم، قد يستخدمون أدوات تقنية مثل Expert Advisors لأتمتة التداول، لكن هذه قد لا تتوافق مع استراتيجيتهم، لأن التداول الآلي يتطلب مجموعة مهارات خاصة. وإذا كان المتداول يفضل تنفيذ الصفقات يدويًا، فقد يبحث عن وسطاء يوفرون خدمات MAM أو PAMM.
ذات صلة: How to Attract Clients with Copy Trading
هل يمكن لـ white labels استخدام copy trading؟
لا يوجد فرق بين وسطاء white label والمرخصين بالكامل عند تشغيل أنظمة استثمار مثل Social Trading. ومع ذلك، غالبًا ما لا يتمتع وسطاء white label بإمكانية الوصول الكامل إلى بنية MetaTrader، مما يمنعهم من استخدام بعض إضافات إدارة المخاطر. ويمكنهم تجاوز هذه العقبة باستخدام حلول بديلة مثل Exposure Manager أو Terminal Hedger لتقليل مخاطر التداول.
هل يمكنني نسخ صفقات من حساب MT4 إلى MT5؟
نعم، إذا كنت تستخدم حلولاً مثل Social Trading من Brokeree. فهو يتيح النسخ بين خوادم MT4 وMT5، وكذلك بين خوادم cTrader وMetaTrader.
الخاتمة
ربما لا يجيب هذا الملخص على جميع الأسئلة المتعلقة بإضافات نسخ التداول، لكنه يضع أساسًا للنقاش المستقبلي. كما يوضح مدى تنوع هذه التقنية عند استخدامها في أنظمة الاستثمار، ورصد المخاطر، والتحوط.
تواصل معنا عبر [email protected] أو من خلال ملء النموذج أدناه للحصول على التقنية المناسبة لأهدافك.
