في بداية أي نقاش تقريباً حول خدمات Social Trading، من المهم الإشارة إلى أن إطلاقها بفعالية يتطلب حملات تسويقية متنوعة تكمل العرض الجذاب لخدمة copy trading. ولا تجذب هذه الاستراتيجية اهتماماً جديداً فحسب، بل تزيد تفاعل العملاء وتؤدي في النهاية إلى ارتفاع أحجام التداول.
كيف يعمل Social Trading؟
عند استخدام Social Trading، تتكرر الصفقة التي يفتحها مزود الإشارات على حسابات المتداولين الذين يتبعون استراتيجيته. وهنا تكمن القيمة الحقيقية للوسيط: تتحول صفقة واحدة إلى عدة صفقات متزامنة للمتابعين، مما يزيد نشاط التداول وأحجامه بصورة ملحوظة.
يفتح الجمع بين Social Trading والمبادرات التسويقية المخطط لها جيداً فرصاً جديدة. فقد يهتم العملاء المحتملون بالتداول، لكنهم يفضلون المشاركة بصورة أكثر سلبية في الأسواق المالية. ويسد Social Trading هذه الفجوة عبر منصة سهلة الاستخدام تتيح لهم متابعة استراتيجيات المحترفين.
بعد جذب اهتمام جمهور جديد، يصبح هدف الوسيط التالي هو بناء علاقات موثوقة مع العملاء. وفي إحدى ورش العمل، Tatiana Pilipenko وضعت قواعد بسيطة للوسطاء متعددي الأصول ووسطاء Forex الذين يقدمون copy trading وSocial Trading:
- لا تروّج copy trading باعتباره عائداً بنسبة 100%
حتى المتداولون المحترفون ذوو الخبرة الطويلة قد يجرون صفقة خاسرة ينسخها المتابعون. لذلك لا يُنصح بالترويج للخدمة باعتبارها وسيلة لتحقيق عائد مضمون بنسبة 100%. - لا تسمح للمتداولين المبتدئين بأن يصبحوا مزودي إشارات
قبل تسجيل المزودين أو إظهارهم للجمهور، تحقق من كفاءتهم وقدرتهم على تحقيق النتائج الموعودة. فالإشارات منخفضة الجودة تضر بسمعة علامتك التجارية وخدماتك. - لا تترك عملاءك دون دعم
واصل توعية العملاء بإدارة المخاطر. فالمعلومات متاحة عبر الإنترنت، لكنها كثيراً ما تُهمل. وهذه المعرفة تساعد المتداولين على حماية أنفسهم من الخسائر غير المتوقعة.
من خلال اتباع هذه القواعد المتوافقة مع تنظيم ESMA المنشور في مارس 2023، يمكن للوسطاء زيادة أحجام التداول وبناء علاقات موثوقة مع العملاء.
يزداد احتمال تداول العملاء وفتحهم مراكز إضافية عندما يثقون في وسيطهم. ومن الطرق الأساسية لبناء هذه الثقة توفير مزودي إشارات معتمدين.
يشكل مزودو الإشارات الذين خضعوا لتدقيق صارم وحصلوا على موافقة رسمية من الوسيط أساس الثقة بين العميل والوسيط. ويتابع العملاء استراتيجياتهم بثقة أكبر، مما يشجع النشاط ويرفع الأحجام ويحسن التفاعل.
لا تنسَ أدوات إدارة المخاطر
مع نمو أحجام التداول بعد إطلاق Social Trading، يواجه الوسطاء تحديين: استيعاب النمو والحفاظ على استقرار البنية التحتية. ويعد ارتفاع النشاط نتيجة إيجابية، لكنه يطرح قضايا تشغيلية يجب معالجتها.
- الحمل على منصة التداول
تتمثل المشكلة الرئيسية المصاحبة لزيادة الأحجام في ارتفاع الحمل على منصات التداول. ويجب أن تعالج هذه المنصات عدداً أكبر من المراكز والعمليات. فعند وجود مكافآت للوكلاء، على سبيل المثال، تؤدي كل صفقة إلى سلسلة من توزيعات الأرباح. ولإدارة هذا الحمل، يلزم استخدام أدوات متخصصة وخوادم احتياطية. فهي تضمن استمرار التداول وتتيح الانتقال السريع عند حدوث عطل، مما يعزز مرونة المنصة.
- إدارة السيولة
جانب مهم آخر يجب أن يتعامل معه الوسطاء بعناية هو إدارة السيولة. Liquidity Bridge أو gateway المسؤول عن إرسال المراكز واستقبالها يجب أن يدير حجماً أكبر بكثير من النشاط. ولتجنب اختناقات السيولة والتعطل، يحتاج الوسطاء إلى نظام قوي يعالج تدفق المراكز بكفاءة حتى خلال فترات الذروة.
- التقلب واستراتيجيات التحوط الآلية
يمكن أن تؤدي الزيادة السريعة في أحجام التداول إلى ارتفاع المخاطر المرتبطة بتقلب السوق، سواء لوسطاء A-book أو B-book. وتزيد الصفقات الجديدة الكثيرة على رمز واحد الاعتماد على تحركات السوق. ولتقليل الخسائر المحتملة، يُنصح بتطبيق استراتيجيات تحوط آلية تعوّض المراكز وتحافظ على توازن التعرض للمخاطر.
