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通常，当经纪商考虑推出一项新的技术型服务时，他们会把解决方案本身的成本视为整个项目的最终成本。然而，这种狭隘的做法可能会影响客户体验，并带来意想不到的运营成本。面向经纪商提供全球 turnkey technologies 的 Brokeree Solutions 邀请行业专家分享，经纪商应考虑哪些因素，才能确保新服务成功上线、实现投资回报并满足预期。
大家的共识可以概括为一个简单原则：
项目围绕技术构建，但并不止于技术。
技术采购完成后，经纪商便开始将其整合进自身基础设施。即使技术提供商能够提供强有力的支持，成功部署的最终责任仍然在经纪商自身。本文将重点讨论三个关键领域——金融科技、零售交易和 proprietary trading——经纪商必须处理好这些领域，才能实现卓越运营和长期成功。
H2: 营销策略
– 在新服务发布的不同阶段，营销部门发挥什么作用？
在新服务发布的每一个阶段，营销都发挥着关键作用，其价值远不止推广。在早期阶段，让营销参与进来有助于验证需求，并将产品与客户需求对齐，从而确保市场契合度。发布后，营销会监测用户行为、优化信息传达，并将洞察反馈给产品开发。
“当你把营销视为一个职能时，你最终会形成一种思维：营销团队只是用来推广已经创造出来的东西。但实际上，你越早让营销团队参与进来，就越可能更快意识到你正在构建的东西与你的客户并不相关。因此，营销团队应该从一开始就参与，并专注于理解需求、制定捕捉需求的策略以及生成相关潜在客户。
如果你未能建立一个完整周期的营销团队，最终不可避免地会得到一些半成品式服务，距离无缝客户体验相差甚远。除此之外，流程其实相当直接：了解目标受众需要什么，创造它，在他们需要解决方案时触达他们，倾听反馈，并持续改进。如果品牌和信息在各项服务中保持一致，还会获得额外优势” – Anton Sokolov, Marketing Manager at Brokeree Solutions.
在整个发布过程中，营销不仅推动采用率和品牌信任，还能捕捉关键用户反馈，从而快速调整信息传达、UX，甚至核心功能。因此，在所有阶段整合营销不再是可选项；它是打造相关、稳健并能产生收入的服务的必要条件。
“营销不仅仅是发布后的附加项——它是你的早期预警系统、现实检查和增长引擎。在发布前，营销定义 product-market fit，建立 ICP，并在浪费任何一个开发小时之前测试真实需求。发布时，我们推动采用和信任。发布后，我们基于行为数据优化信息传达和 UX。忽视这一流程，你就有可能把 60% 的服务预算烧在一个没人需要的产品上。营销不是一个部门——它是倍增器” – Elena Kupriianova, CMO in Fintech (ex Capital.com, Exness), Founder in Growth Inquisition.
H2: 项目管理
– 一项服务能否在没有专职项目经理的情况下生存并发展？
即使是最具创新性的技术，也只是一个工具。要充分发挥新解决方案的潜力，关键在于为其在组织内部的顺畅整合配置资源。这不仅仅是技术实施；项目需要专门人员或团队来确保它真正成为公司工作流程的一部分。
“从技术上讲，一项服务可以在没有专职项目经理的情况下存活下来，但若要真正发展壮大，它需要有人负责确保各个部分——技术、用户体验、品牌和运营——能够无缝协作。然而，我在 FX 和 prop 行业看到的最大错误之一，是公司聘请缺乏行业专业知识的外部项目经理。这会导致糟糕的决策和割裂的开发过程。
根据我的经验，最佳结果来自培训已经了解产品、客户和行业细微差别的内部团队成员。赋予他们项目所有权，可以确保服务保持相关性、连贯性并不断改进。产品和项目所有权应根植于对技术和交易体验本身的深刻理解，而不仅仅是通用项目管理技能” – Marcus Fetherstone, General Manager at Blueberry Funded.
项目经理在引导这种整合方面发挥着关键作用，确保技术顺利部署、持续优化，并在各部门得到有效使用。如果缺少这种专门关注，即使是最好的技术也可能被低效使用，从而限制项目扩展和创造价值的能力。
“我欣赏拥有乐观态度的人，也努力让自己站在这一边。因此，回答这个问题时，我会说，一项服务可以在没有项目经理的情况下存活。但现实地讲，在这种情况下，长期性和可扩展性都非常值得怀疑。如果是一个小项目，或者只是初始阶段，例如安装，那么通常不需要太多关注，因为技术提供商通常会处理这些工作。但当涉及第三方提供商，或需要确保所有设置和场景都经过检查时，如果没有专门的经理或团队来确保协调集中、期限得到遵守、所有关键人员都参与进来，处理起来就会变得具有挑战性。
不管这是否算乐观态度，要推出一项成功的长期服务，核心在于其背后的团队，而不仅仅是服务本身” – Tatiana Pilipenko, Regional Head of Business Development (UK, APAC, Americas) at Brokeree Solutions.
H2: 整合与顺畅体验
– 集成生态系统如何让新推出的服务受益？
对于最终用户——交易者——而言，无缝体验对新服务的成功至关重要。这意味着经纪商应考虑与 CRM 提供商进行深度整合，并采用先进的托管技术，以确保所有组件协同工作。这些整合对于维持客户参与度可能非常关键。
“在当今数字环境中，客户已经习惯期待他们所使用的服务之间能够直接整合。在任何现代生态系统中，连接性不仅仅是一项功能，而是一种基本期待。我们很少停下来思考信息在系统之间流动得多么顺畅。然而，当我们真正思考时，往往会惊讶于整合的深度以及底层基础设施的复杂程度。
在这种背景下，孤立地推出一项服务，即让客户自行构建和开发额外功能的平台，已经不再是可行策略。今天的用户寻找的是开箱即用、并能自然连接到他们已经使用的更广泛服务生态系统中的解决方案。他们期待一种无摩擦体验，其中每个工具、功能和数据点都能与其他部分协调运行。
因此，任何推出新服务的公司都必须确保它不只是一个独立产品，而是更大系统中一个集成且不断演进的组成部分。公司必须提供一种不是静态的服务，而是被主动管理并持续完善的服务。仅仅推出然后转向下一件事是不够的。服务必须被培育、升级，并以远见和对用户需求的响应不断扩展” – Victor Ivanov, Regional Head of Business Development (EMEA) at Brokeree Solutions.
“在外汇行业，推出一项服务并不只是拥有正确工具的问题；关键在于这些工具如何协同工作。你的交易平台、CRM、bridge、数据库和代理服务器都需要存在于一个快速、安全且可靠的基础设施中。这意味着私密数据传输、低延迟和稳定可靠的正常运行时间。
我们经常看到 FX 经纪商依赖非常基础的配置，而唯一的决定因素是低成本。在我看来，可扩展且集成的基础设施并不一定昂贵——但它确实需要经过深思熟虑的规划和专业设计，以支持增长和长期成功” – Stefano Sordini, CEO at NetShop ISP.
推出一项新服务需要的不仅仅是一个旗舰产品。它需要一种将技术、营销和团队整合联系起来的方法，才能实现长期成功。投资于战略和基础设施的经纪商，将能够不仅满足客户期望，而且超越客户期望。
Brokeree Solutions 是面向全球多资产经纪商的技术解决方案提供商。公司专注于 turnkey solutions，包括 Social Trading、PAMM、Prop Pulse 和 Liquidity Bridge 等旗舰系统，提供几乎能够满足任何经纪商需求的综合技术。
