يربط تكامل CRM بيئة إدارة العملاء لديك بالتقنيات التي تدعم خدمات التداول. وبالنسبة للوسطاء، يعني ذلك التخطيط لكيفية عمل العمليات الموجّهة للعملاء في CRM جنبًا إلى جنب مع خدمات نسخ التداول أو إدارة الاستثمارات أو تقييم المتداولين.
توفّر Brokeree الوظائف المتخصصة للمنتج، بينما يدعم نظام CRM لديك علاقات العملاء والعمليات المتاحة داخل نظامه الخاص. ويربط التكامل بينهما ضمن نطاق محدد. وتعتمد الإجراءات المدعومة وتبادل البيانات وخيارات وصول العملاء على نظام CRM ومنتج Brokeree وآلية التنفيذ المختارة.
اختر خدمتك
ابدأ بالخدمة التي ترغب في تقديمها. وتصفّح تكاملات CRM المناسبة وراجع خيارات الربط المتاحة لأعمالك.
نسخ التداول
أنشئ خدمة نسخ تداول تجمع مزوّدي الإشارات والمتابعين باستخدام Brokeree Social Trading. واستكشف تكاملات CRM لهذا المنتج وحدّد خيار الربط الذي يناسب الطريقة التي تريد شركة الوساطة لديك اعتمادها لضم العملاء وإتاحة الوصول إلى الخدمة.
الاستثمارات المُدارة
طوّر عرضًا للاستثمارات المُدارة باستخدام Brokeree PAMM، يربط مديري الأموال بالمستثمرين وفق شروط يحددها الوسيط. واستكشف تكاملات CRM لهذا المنتج وحدّد خيار الربط الذي يناسب خدمتك الاستثمارية وطريقة تفاعل العملاء مع شركة الوساطة لديك.
تقييم المتداولين
نظّم خدمات التداول برأس مال الشركة باستخدام Brokeree Prop Pulse، بما يشمل اختبارات التأهيل وأهداف التقييم وتقدّم المتداولين. واستكشف تكاملات CRM لهذا المنتج وحدّد خيار الربط الذي يناسب عمليات إدارة العملاء والاحتياجات التشغيلية لأعمال التداول برأس مال الشركة لديك.
من المتطلبات إلى الإطلاق
يبدأ التكامل الناجح بنطاق واضح. استخدم هذه الخطوات لمواءمة نظام CRM ومنتج Brokeree والبنية التحتية للتداول قبل الانتقال إلى التنفيذ.
الخطوة 01
حدّد نظام CRM ومنصة التداول ومنتج Brokeree الذي تريد استخدامه. وضّح الخدمة التي تخطط لتقديمها وإجراءات العملاء والمسؤولين التي يجب أن تعمل عبر الأنظمة المتصلة.
الخطوة 02
راجع خيار الربط المتاح مع الفرق المعنية. وأكّد الوظائف المدعومة وتبادل البيانات وصلاحيات الوصول وأي تطوير أو إعداد إضافي مطلوب لتلبية احتياجاتك.
الخطوة 03
نسّق الإعداد واختبر مسارات العمل المتفق عليها قبل الإطلاق. وتحقّق من ربط الحسابات وصلاحيات الوصول ومعالجة البيانات وسيناريوهات الأخطاء، مع التركيز على الإجراءات المشمولة في نطاق التكامل.
الخطوة 04
اتفق على الجاهزية للإطلاق وجهات الاتصال للدعم والمسؤولية عن كل جزء من التكامل. وحدّد كيفية تعامل فرقك مع المشكلات التشغيلية والتغييرات في الأنظمة المتصلة.
يربط تكامل CRM نظام إدارة العملاء لدى الوسيط بجزء آخر من بنيته التحتية التقنية. وفي هذا السياق، يربط CRM بمنتج من Brokeree حتى تتمكن عمليات العملاء أو العمليات التشغيلية المتفق عليها من العمل عبر النظامين. وتعتمد الوظائف الدقيقة على التكامل.
يعرض الدليل أعلاه تكاملات CRM حسب المنتج: Social Trading وPAMM وProp Pulse. اختر المنتج المناسب لعرض مزوّدي CRM المدرجين له، ثم افتح صفحة التكامل للاطّلاع على التفاصيل. وأكّد الإعداد الذي تنوي اعتماده مع فريقنا قبل التخطيط للتنفيذ.
لا. يختلف توفّر التكامل بحسب المنتج، وإدراج نظام لمنتج واحد لا يثبت دعمه للمنتجات الأخرى. تحقّق من كل مجموعة منتجات على حدة، خاصة إذا كنت تخطط لتقديم أكثر من خدمة عبر نظام CRM نفسه.
قد يكون نظام CRM الحالي مناسبًا إذا كان يتضمن تكاملًا متوافقًا مع منتج Brokeree ومسارات العمل التي تحتاج إليها. شارك اسم نظام CRM ومنصة التداول ومتطلباتك مع فريقنا لمناقشة الخيارات المتاحة قبل التفكير في تغيير المزوّد.
يجب التحقّق من التوافق للمجموعة الكاملة التي تضم نظام CRM ومنتج Brokeree ومنصة التداول. فدعم المنتج لمنصة ما لا يعني تلقائيًا أن كل تكامل CRM يدعم الإعداد نفسه. وأكّد منصتك ومتطلبات النشر عند مناقشة التكامل.
لا. تربط التكاملات في هذه الصفحة أنظمة CRM خارجية بمنتجات Brokeree. ويؤدي نظام CRM لديك وحل Brokeree المختار دورين مختلفين. وتعتمد الوظائف التي تظهر في بوابة العملاء وكيفية وصول العملاء إليها على آلية التنفيذ.
تواصل مع فريقنا واذكر اسم نظام CRM ومنتج Brokeree الذي تفكر فيه ومسارات العمل التي تحتاج إليها. لا ينبغي افتراض توافق نظام CRM غير المدرج؛ إذ يجب تقييم الخيارات المتاحة والمتطلبات التقنية قبل تأكيد إمكانية الربط.
تعتمد التكاليف والمدة على الأنظمة المختارة وتوفّر تكامل قائم ونطاق الإعداد أو الاختبار أو التطوير الإضافي. حدّد مسارات العمل المطلوبة أولًا، ثم اطلب تقديرًا يراعي مسؤوليات كل مزوّد تقني مشارك.
