CRM एकीकरण: विदेशी मुद्रा ब्रोकरों के लिए

CRM एकीकरण ब्रोकर की ग्राहक प्रबंधन प्रणाली को उसकी तकनीकी अवसंरचना के दूसरे भाग से जोड़ता है। इस संदर्भ में, यह CRM को Brokeree उत्पाद से जोड़ता है, ताकि सहमत ग्राहक या परिचालन प्रक्रियाएँ दोनों प्रणालियों में मिलकर काम कर सकें। सटीक सुविधाएँ एकीकरण पर निर्भर करती हैं।

ऊपर दी गई निर्देशिका उत्पाद के अनुसार CRM एकीकरण सूचीबद्ध करती है: Social Trading, PAMM और Prop Pulse। संबंधित उत्पाद चुनकर उसके सूचीबद्ध CRM प्रदाता देखें, फिर विवरण के लिए एकीकरण पृष्ठ खोलें। कार्यान्वयन की योजना बनाने से पहले अपनी प्रस्तावित व्यवस्था की पुष्टि हमारी टीम से करें।

नहीं। एकीकरण की उपलब्धता उत्पाद के अनुसार अलग होती है और किसी एक उत्पाद के लिए सूचीबद्ध होना अन्य उत्पादों के समर्थन की पुष्टि नहीं करता। प्रत्येक उत्पाद समूह की अलग-अलग जाँच करें, विशेषकर यदि आप एक ही CRM के माध्यम से एक से अधिक सेवाएँ प्रदान करना चाहते हैं।

मौजूदा CRM उपयुक्त हो सकता है, यदि उसमें आपके आवश्यक Brokeree उत्पाद और कार्यप्रवाहों के लिए संगत एकीकरण उपलब्ध हो। प्रदाता बदलने पर विचार करने से पहले, उपलब्ध विकल्पों पर चर्चा के लिए हमारी टीम को अपने CRM का नाम, व्यापारिक मंच और आवश्यकताएँ बताएँ।

संगतता की जाँच CRM, Brokeree उत्पाद और व्यापारिक मंच के पूरे संयोजन के लिए करनी होगी। किसी उत्पाद द्वारा एक मंच का समर्थन करने का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक CRM एकीकरण भी उसी विन्यास का समर्थन करता है। एकीकरण पर चर्चा करते समय अपने मंच और परिनियोजन संबंधी आवश्यकताओं की पुष्टि करें।

नहीं। इस पृष्ठ के एकीकरण तृतीय-पक्ष CRM प्रणालियों को Brokeree उत्पादों से जोड़ते हैं। आपके CRM और चुने गए Brokeree समाधान की भूमिकाएँ अलग हैं। ग्राहक पोर्टल में कौन-सी सुविधाएँ दिखाई देंगी और ग्राहक उन तक कैसे पहुँचेंगे, यह कार्यान्वयन पर निर्भर करता है।

हमारी टीम से संपर्क करके CRM का नाम, वह Brokeree उत्पाद जिस पर आप विचार कर रहे हैं, और आवश्यक कार्यप्रवाह बताएँ। सूची में न दिए गए CRM को संगत नहीं मानना चाहिए; कनेक्शन की पुष्टि से पहले उपलब्ध विकल्पों और तकनीकी आवश्यकताओं का आकलन करना ज़रूरी है।

लागत और समय-सीमा चुनी गई प्रणालियों, मौजूदा एकीकरण की उपलब्धता तथा विन्यास, परीक्षण या अतिरिक्त विकास के दायरे पर निर्भर करती है। पहले आवश्यक कार्यप्रवाह तय करें, फिर ऐसा अनुमान माँगें जिसमें शामिल प्रत्येक तकनीकी प्रदाता की ज़िम्मेदारियों का ध्यान रखा गया हो।