CRM 集成将您的客户管理环境与支撑交易服务的技术连接起来。对于经纪商而言，这意味着规划 CRM 中面向客户的流程如何与跟单交易、受托投资管理或交易者评估服务协同运行。
Brokeree 提供产品的专业功能，而您的 CRM 支持客户关系及其自身系统内可用的流程。集成在明确的范围内连接两者。支持的操作、数据交换和客户访问方式取决于所选 CRM、Brokeree 产品和实施方案。
从您希望提供的服务入手。浏览相应的 CRM 集成，了解适用于您业务的可用连接。
借助 Brokeree Social Trading，围绕信号提供者和跟随者构建跟单交易服务。探索此产品的 CRM 集成，确定符合您的经纪公司客户开户方式及服务访问方式的连接。
通过 Brokeree PAMM 构建受托投资管理服务，在经纪商设定的条件下连接资金管理者与投资者。探索此产品的 CRM 集成，确定符合您的投资服务以及客户与经纪公司互动方式的连接。
使用 Brokeree Prop Pulse 构建自营交易服务，涵盖考核、评估目标和交易者晋级。探索此产品的 CRM 集成，确定符合您的客户管理流程和自营交易业务运营需求的连接。
成功的集成始于明确的范围。在开始实施之前，通过以下步骤协调您的 CRM、Brokeree 产品和交易基础设施。
确定您的 CRM、交易平台以及希望使用的 Brokeree 产品。概述计划提供的服务，以及需要在连接的系统之间协同运行的客户和管理员操作。
与相关团队讨论可用的连接。确认支持的功能、数据交换、访问权限，以及为满足您的需求而需要的额外开发或配置。
协调配置，并在上线前测试商定的工作流程。检查账户映射、权限、数据处理和错误场景，重点关注集成范围内的操作。
就上线准备状态、支持联系人以及集成各部分的责任达成一致。确定您的团队将如何处理运营问题及连接系统的变更。
CRM 集成将经纪商的客户管理系统与其技术基础设施的其他部分连接起来。在此场景下，它将 CRM 与 Brokeree 产品连接，使商定的客户流程或运营流程能够在两个系统之间协同运行。具体功能取决于集成方案。
上方目录按产品列出了 CRM 集成：Social Trading、PAMM 和 Prop Pulse。选择相关产品，查看其列出的 CRM 提供商，然后打开集成页面了解详情。在规划实施之前，请与我们的团队确认您计划采用的配置。
不是。集成可用性因产品而异，列入某款产品的集成名单并不代表也支持其他产品。请分别检查各产品组，尤其是在计划通过同一个 CRM 提供多项服务时。
如果现有 CRM 具有适用于您所需 Brokeree 产品和工作流程的兼容集成，它可能满足需求。在考虑更换提供商之前，请向我们的团队提供您的 CRM 名称、交易平台和需求，以讨论可用选项。
需要针对 CRM、Brokeree 产品和交易平台的完整组合检查兼容性。某款产品支持一个平台，并不自动意味着每项 CRM 集成都支持相同的配置。讨论集成时，请确认您的平台和部署要求。
不会。本页中的集成将第三方 CRM 系统与 Brokeree 产品连接起来。您的 CRM 与所选 Brokeree 解决方案承担不同的角色。客户门户中显示哪些功能，以及客户如何访问这些功能，取决于具体实施方案。
请联系我们的团队，提供 CRM 名称、您正在考虑的 Brokeree 产品及所需工作流程。不能默认未列出的 CRM 具有兼容性；在确认连接之前，需要评估可用选项及技术要求。
成本和时间取决于所选系统、是否已有可用集成，以及配置、测试或额外开发的范围。请先明确所需工作流程，再请求一份考虑各参与技术提供商责任范围的估算。
