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CONECTIVIDAD CON CRM PARA BRร“KERES

Integraciones con CRM para brรณkeres de divisas

Conecte su CRM con Brokeree Social Trading, PAMM o Prop Pulse. Explore las integraciones disponibles para su empresa de corretaje o de negociaciรณn por cuenta propia y encuentre una configuraciรณn que se ajuste a su plataforma de negociaciรณn, sus servicios al cliente y sus requisitos operativos.
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Integraciones con CRM para brรณkeres de divisas
BROKEREE SOLUTIONS

Conecte su CRM con las soluciones de Brokeree

Una integraciรณn con CRM conecta su entorno de gestiรณn de clientes con la tecnologรญa que sustenta sus servicios de negociaciรณn. Para los brรณkeres, esto implica planificar cรณmo los procesos de atenciรณn al cliente del CRM funcionarรกn junto con los servicios de copia de operaciones, inversiรณn gestionada o evaluaciรณn de operadores.

Brokeree aporta las funciones especializadas del producto, mientras que su CRM gestiona las relaciones con los clientes y los procesos disponibles en su propio sistema. La integraciรณn conecta ambos dentro de un alcance definido. Las acciones admitidas, el intercambio de datos y las opciones de acceso de los clientes dependen del CRM, del producto de Brokeree y de la implementaciรณn seleccionados.

ELIJA SU SERVICIO

Explore las integraciones con CRM por producto

Empiece por el servicio que desea ofrecer. Consulte las integraciones con CRM correspondientes y revise las conexiones disponibles para su negocio.

COPIA DE OPERACIONES

Social Trading

Cree un servicio de copia de operaciones que reรบna a proveedores de seรฑales y seguidores con Brokeree Social Trading. Explore las integraciones con CRM para este producto e identifique una conexiรณn que se adapte a la forma en que su empresa de corretaje desea incorporar clientes y darles acceso al servicio.

INVERSIONES GESTIONADAS

PAMM

Desarrolle una oferta de inversiรณn gestionada con Brokeree PAMM, conectando a gestores de fondos e inversores bajo las condiciones definidas por el brรณker. Explore las integraciones con CRM para este producto e identifique una conexiรณn que se ajuste a su servicio de inversiรณn y a la forma en que los clientes interactรบan con su empresa de corretaje.

EVALUACIร“N DE OPERADORES

Prop Pulse

Estructure su oferta de negociaciรณn por cuenta propia con Brokeree Prop Pulse, abarcando pruebas de selecciรณn, objetivos de evaluaciรณn y progresiรณn de los operadores. Explore las integraciones con CRM para este producto e identifique una conexiรณn que se adapte a sus procesos de gestiรณn de clientes y a las necesidades operativas de su empresa de negociaciรณn por cuenta propia.

Integraciones de Social Trading con CRM

FX Back Office CRM y Social Trading

FX Back Office CRM y Social Trading

FX Back Office es un proveedor de CRM surgido de la visiรณn de un grupo de profesionales con amplia experiencia en negocios de corretaje FX. La mayorรญa del personal de ventas, gestores y directores de FX Back Office participa en el sector Forex desde 2007, lo que demuestra su profundo conocimiento de los matices de la industria.

Mรกs informaciรณn

Integraciones de PAMM con CRM

FX Back Office CRM y PAMM

FX Back Office CRM y PAMM

FX Back Office es un proveedor de CRM surgido de la visiรณn de un grupo de profesionales con amplia experiencia en negocios de corretaje FX. La mayorรญa del personal de ventas, gestores y directores de FX Back Office participa en el sector Forex desde 2007, lo que demuestra su profundo conocimiento de los matices de la industria.

Mรกs informaciรณn
Nullpoint y PAMM

Nullpoint y PAMM

Nullpoint Technologies, fundada en 2017 y con oficinas en Chipre y Barcelona, ofrece soluciones SaaS avanzadas para brรณkeres de Forex, incluidos Forex CRM, gestiรณn de IB y alojamiento y administraciรณn de MT4/MT5.

Mรกs informaciรณn

Integraciones de Prop Pulse con CRM

FX Back Office CRM y Prop Pulse

FX Back Office CRM y Prop Pulse

FX Back Office es un proveedor de CRM surgido de la visiรณn de un grupo de profesionales con amplia experiencia en negocios de corretaje FX. La mayorรญa del personal de ventas, gestores y directores de FX Back Office participa en el sector Forex desde 2007, lo que demuestra su profundo conocimiento de los matices de la industria.

Mรกs informaciรณn
AltimaCRM de Intivion y Prop Pulse

AltimaCRM de Intivion y Prop Pulse

Desde su entrada en el sector fintech en 2006, Intivion Technologies ofrece soluciones Forex CRM personalizadas para el sector del corretaje. Su soluciรณn CRM insignia, AltimaCRM, es una potente suite de gestiรณn de relaciones con clientes adaptada a las necesidades especรญficas de los brรณkeres de FX

Mรกs informaciรณn
Syntellicore CRM y Prop Pulse

Syntellicore CRM y Prop Pulse

Syntellicore es un sistema CRM flexible desarrollado para brรณkeres de Forex y white labels orientados a mejorar la experiencia del cliente. Syntellicore ha sido desarrollado por Dynamic Works, un proveedor clave de la regiรณn con numerosos proyectos importantes en los sectores pรบblico, bancario y privado. Dynamic Works tambiรฉn fue una de las primeras empresas en introducir un Forex CRM en 2011.

Mรกs informaciรณn
DE LOS REQUISITOS AL LANZAMIENTO

Planifique su integraciรณn con CRM

Una integraciรณn satisfactoria comienza con un alcance claro. Siga estos pasos para coordinar su CRM, el producto de Brokeree y su infraestructura de negociaciรณn antes de iniciar la implementaciรณn.

Paso 01

Defina su configuraciรณn

Identifique su CRM, su plataforma de negociaciรณn y el producto de Brokeree que desea utilizar. Describa el servicio que prevรฉ ofrecer y las acciones de clientes y administradores que deben funcionar entre los sistemas conectados.

Paso 02

Confirme el alcance de la integraciรณn

Revise la conexiรณn disponible con los equipos correspondientes. Confirme las funciones admitidas, el intercambio de datos, los permisos de acceso y cualquier desarrollo o configuraciรณn adicional necesarios para cumplir sus requisitos.

Paso 03

Configure y pruebe

Coordine la configuraciรณn y pruebe los flujos de trabajo acordados antes del lanzamiento. Compruebe la correspondencia entre cuentas, los permisos, el tratamiento de datos y los escenarios de error, centrรกndose en las acciones incluidas en el alcance de la integraciรณn.

Paso 04

Prepare el lanzamiento

Acuerde el grado de preparaciรณn para el lanzamiento, los contactos de soporte y la responsabilidad sobre cada parte de la integraciรณn. Establezca cรณmo sus equipos abordarรกn los problemas operativos y los cambios en los sistemas conectados.

Preguntas frecuentes sobre la integraciรณn con CRM

Una integraciรณn con CRM conecta el sistema de gestiรณn de clientes de un brรณker con otra parte de su infraestructura tecnolรณgica. En este contexto, vincula el CRM con un producto de Brokeree para que los procesos de clientes u operativos acordados puedan funcionar entre ambos sistemas. Las funciones concretas dependen de la integraciรณn.

El directorio anterior enumera las integraciones con CRM por producto: Social Trading, PAMM y Prop Pulse. Elija el producto correspondiente para ver los proveedores de CRM incluidos y abra una pรกgina de integraciรณn para consultar los detalles. Confirme con nuestro equipo la configuraciรณn prevista antes de planificar la implementaciรณn.

No. La disponibilidad de integraciones varรญa segรบn el producto, y la inclusiรณn para un producto no confirma la compatibilidad con los demรกs. Compruebe cada grupo de productos por separado, especialmente si prevรฉ ofrecer mรกs de un servicio a travรฉs del mismo CRM.

Su CRM actual puede ser adecuado si dispone de una integraciรณn compatible con el producto de Brokeree y los flujos de trabajo que necesita. Comparta con nuestro equipo el nombre de su CRM, su plataforma de negociaciรณn y sus requisitos para analizar las opciones disponibles antes de considerar un cambio de proveedor.

Es necesario comprobar la compatibilidad de la combinaciรณn completa de CRM, producto de Brokeree y plataforma de negociaciรณn. Que un producto admita una plataforma no significa automรกticamente que todas las integraciones con CRM admitan la misma configuraciรณn. Confirme su plataforma y los requisitos de implementaciรณn al hablar de la integraciรณn.

No. Las integraciones de esta pรกgina conectan sistemas CRM de terceros con productos de Brokeree. Su CRM y la soluciรณn de Brokeree seleccionada desempeรฑan funciones distintas. Las funciones que aparecen en el portal de clientes y la forma en que los clientes acceden a ellas dependen de la implementaciรณn.

Contacte con nuestro equipo e indique el nombre del CRM, el producto de Brokeree que estรก considerando y los flujos de trabajo que necesita. No debe darse por hecho que un CRM no incluido es compatible; es necesario evaluar las opciones disponibles y los requisitos tรฉcnicos antes de confirmar una conexiรณn.

Los costes y los plazos dependen de los sistemas seleccionados, la disponibilidad de una integraciรณn existente y el alcance de la configuraciรณn, las pruebas o el desarrollo adicional. Defina primero los flujos de trabajo necesarios y solicite despuรฉs una estimaciรณn que tenga en cuenta las responsabilidades de cada proveedor tecnolรณgico involucrado.

Encuentre la integraciรณn con CRM adecuada para su negocio

Indรญquenos quรฉ CRM y plataforma de negociaciรณn utiliza, quรฉ producto de Brokeree estรก considerando y quรฉ funciones desea que admita la conexiรณn. Nuestro equipo puede analizar las opciones disponibles y los requisitos de la configuraciรณn prevista.
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