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CONECTIVIDAD CON CRM PARA BRÓKERES

Integraciones con CRM para brókeres de divisas

Conecte su CRM con Brokeree Social Trading, PAMM o Prop Pulse. Explore las integraciones disponibles para su empresa de corretaje o de negociación por cuenta propia y encuentre una configuración que se ajuste a su plataforma de negociación, sus servicios al cliente y sus requisitos operativos.
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Integraciones con CRM para brókeres de divisas
BROKEREE SOLUTIONS

Conecte su CRM con las soluciones de Brokeree

Una integración con CRM conecta su entorno de gestión de clientes con la tecnología que sustenta sus servicios de negociación. Para los brókeres, esto implica planificar cómo los procesos de atención al cliente del CRM funcionarán junto con los servicios de copia de operaciones, inversión gestionada o evaluación de operadores.

Brokeree aporta las funciones especializadas del producto, mientras que su CRM gestiona las relaciones con los clientes y los procesos disponibles en su propio sistema. La integración conecta ambos dentro de un alcance definido. Las acciones admitidas, el intercambio de datos y las opciones de acceso de los clientes dependen del CRM, del producto de Brokeree y de la implementación seleccionados.

ELIJA SU SERVICIO

Explore las integraciones con CRM por producto

Empiece por el servicio que desea ofrecer. Consulte las integraciones con CRM correspondientes y revise las conexiones disponibles para su negocio.

COPIA DE OPERACIONES

Social Trading

Cree un servicio de copia de operaciones que reúna a proveedores de señales y seguidores con Brokeree Social Trading. Explore las integraciones con CRM para este producto e identifique una conexión que se adapte a la forma en que su empresa de corretaje desea incorporar clientes y darles acceso al servicio.

INVERSIONES GESTIONADAS

PAMM

Desarrolle una oferta de inversión gestionada con Brokeree PAMM, conectando a gestores de fondos e inversores bajo las condiciones definidas por el bróker. Explore las integraciones con CRM para este producto e identifique una conexión que se ajuste a su servicio de inversión y a la forma en que los clientes interactúan con su empresa de corretaje.

EVALUACIÓN DE OPERADORES

Prop Pulse

Estructure su oferta de negociación por cuenta propia con Brokeree Prop Pulse, abarcando pruebas de selección, objetivos de evaluación y progresión de los operadores. Explore las integraciones con CRM para este producto e identifique una conexión que se adapte a sus procesos de gestión de clientes y a las necesidades operativas de su empresa de negociación por cuenta propia.

Integraciones de Social Trading con CRM

FX Back Office CRM y Social Trading

FX Back Office CRM y Social Trading

FX Back Office es un proveedor de CRM surgido de la visión de un grupo de profesionales con amplia experiencia en negocios de corretaje FX. La mayoría del personal de ventas, gestores y directores de FX Back Office participa en el sector Forex desde 2007, lo que demuestra su profundo conocimiento de los matices de la industria.

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Cloud Forex CRM y Social Trading

Cloud Forex CRM y Social Trading

Cloud Forex CRM es un producto desarrollado por PHEASANTECH en 2016 para gestionar información confidencial de brókeres y traders de forma segura y organizada. Es adecuado tanto para nuevas empresas como para brókeres consolidados.

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Nullpoint y Social Trading

Nullpoint y Social Trading

Nullpoint Technologies, fundada en 2017 y con oficinas en Chipre y Barcelona, ofrece soluciones SaaS avanzadas para brókeres de Forex, incluidos Forex CRM, gestión de IB y alojamiento y administración de MT4/MT5.

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Integraciones de PAMM con CRM

Skale CRM y PAMM

Skale CRM y PAMM

Skale es un proveedor de CRM con herramientas para gestionar el back office, la base de clientes, la comunicación y el marketing mediante IB Office y Affiliate Profiles.

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XCritical CRM y PAMM

XCritical CRM y PAMM

XCritical es una empresa de software que ofrece soluciones integrales para compañías Forex. Sus productos agilizan los procesos y mejoran la eficiencia operativa de los brókeres.

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FX Back Office CRM y PAMM

FX Back Office CRM y PAMM

FX Back Office es un proveedor de CRM surgido de la visión de un grupo de profesionales con amplia experiencia en negocios de corretaje FX. La mayoría del personal de ventas, gestores y directores de FX Back Office participa en el sector Forex desde 2007, lo que demuestra su profundo conocimiento de los matices de la industria.

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Nullpoint y PAMM

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Nullpoint Technologies, fundada en 2017 y con oficinas en Chipre y Barcelona, ofrece soluciones SaaS avanzadas para brókeres de Forex, incluidos Forex CRM, gestión de IB y alojamiento y administración de MT4/MT5.

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Integraciones de Prop Pulse con CRM

FX Back Office CRM y Prop Pulse

FX Back Office CRM y Prop Pulse

FX Back Office es un proveedor de CRM surgido de la visión de un grupo de profesionales con amplia experiencia en negocios de corretaje FX. La mayoría del personal de ventas, gestores y directores de FX Back Office participa en el sector Forex desde 2007, lo que demuestra su profundo conocimiento de los matices de la industria.

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AltimaCRM de Intivion y Prop Pulse

AltimaCRM de Intivion y Prop Pulse

Desde su entrada en el sector fintech en 2006, Intivion Technologies ofrece soluciones Forex CRM personalizadas para el sector del corretaje. Su solución CRM insignia, AltimaCRM, es una potente suite de gestión de relaciones con clientes adaptada a las necesidades específicas de los brókeres de FX

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Syntellicore CRM y Prop Pulse

Syntellicore CRM y Prop Pulse

Syntellicore es un sistema CRM flexible desarrollado para brókeres de Forex y white labels orientados a mejorar la experiencia del cliente. Syntellicore ha sido desarrollado por Dynamic Works, un proveedor clave de la región con numerosos proyectos importantes en los sectores público, bancario y privado. Dynamic Works también fue una de las primeras empresas en introducir un Forex CRM en 2011.

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DE LOS REQUISITOS AL LANZAMIENTO

Planifique su integración con CRM

Una integración satisfactoria comienza con un alcance claro. Siga estos pasos para coordinar su CRM, el producto de Brokeree y su infraestructura de negociación antes de iniciar la implementación.

Paso 01

Defina su configuración

Identifique su CRM, su plataforma de negociación y el producto de Brokeree que desea utilizar. Describa el servicio que prevé ofrecer y las acciones de clientes y administradores que deben funcionar entre los sistemas conectados.

Paso 02

Confirme el alcance de la integración

Revise la conexión disponible con los equipos correspondientes. Confirme las funciones admitidas, el intercambio de datos, los permisos de acceso y cualquier desarrollo o configuración adicional necesarios para cumplir sus requisitos.

Paso 03

Configure y pruebe

Coordine la configuración y pruebe los flujos de trabajo acordados antes del lanzamiento. Compruebe la correspondencia entre cuentas, los permisos, el tratamiento de datos y los escenarios de error, centrándose en las acciones incluidas en el alcance de la integración.

Paso 04

Prepare el lanzamiento

Acuerde el grado de preparación para el lanzamiento, los contactos de soporte y la responsabilidad sobre cada parte de la integración. Establezca cómo sus equipos abordarán los problemas operativos y los cambios en los sistemas conectados.

Preguntas frecuentes sobre la integración con CRM

Encuentre la integración con CRM adecuada para su negocio

Indíquenos qué CRM y plataforma de negociación utiliza, qué producto de Brokeree está considerando y qué funciones desea que admita la conexión. Nuestro equipo puede analizar las opciones disponibles y los requisitos de la configuración prevista.
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